England im frühen 12. Jahrhundert. Heimgekehrt von einer Reise im Dienste des Königs, findet Adam de Lacey seine Stiefschwester Heulwen als Witwe vor. Da bricht die Liebe, die jahrelang zwischen den beiden geschlummert hat, wieder auf. Adams Feind Warran de Mortimer begehrt die schöne Frau mit dem kupferroten Haar, und auf einem Turnier am königlichen Hof kommt es zur unerwarteten Begegnung der Rivalen.